• 3 nguyên tắc vàng: An toàn – Hiệu quả – Kỷ luật

• Sự khác biệt giữa Trader & Investor trong phân bổ vốn

• Tại sao “không phân bổ vốn” = chắc chắn thua lỗ?

• Case study: Danh mục 1 triệu USD của một quỹ crypto

• Chiến lược “Risk Parity” giữa các nhóm tài sản (BTC, Altcoin, Stablecoin, NFT, DeFi)

• Mô hình 50/30/20 và Core – Satellite

• Bài tập: Thiết kế danh mục đa dạng hóa cho vốn 10.000 USDT

• Đa dạng hóa theo blockchain & sàn giao dịch để giảm rủi ro system risk

• Đa dạng hóa theo thời gian (ngắn hạn – dài hạn)

• Đa dạng hóa theo loại tài sản (Layer1, DeFi, AI token…)

• Case study: Portfolio ban đầu 60/40 → sau 6 tháng thành 80/20

• Công cụ Excel/Google Sheet tự động cảnh báo lệch phân bổ

• Khi nào nên rebalance, khi nào giữ nguyên?

• Rebalancing Strategy: tháng, quý, năm

• Bài tập: Thiết kế phân bổ vốn cho giai đoạn “tiền Bullrun”

• Công cụ On-chain & Macro để xác định chu kỳ

• Phân bổ khác nhau theo từng chu kỳ

• Nhận diện 4 giai đoạn chu kỳ Crypto (Accumulation – Bull – Distribution – Bear)

• Checklist quản lý vốn an toàn

• Cách bảo vệ danh mục khi BTC dump 30%

• Dùng yield farming/staking như “trái phiếu crypto”

• Nguyên tắc giữ 10–30% stablecoin

• Case study: Chiến lược xoay vòng vốn 2020–2021

• Kỹ thuật “Rotation” (chuyển vốn Altcoin → BTC → Stablecoin)

• Phân bổ theo “Kelly Adjusted” khi có dữ liệu winrate

• Barbell Strategy: 90% an toàn + 10% high risk/high reward

• Học viên tự nhập vốn để có kế hoạch cá nhân hóa

• Công cụ theo dõi PnL đa chu kỳ

• Trading Journal quản lý vốn theo danh mục

• Excel Dashboard phân bổ vốn + rebalance alert

• Học viên trình bày Portfolio Plan cá nhân để được feedback

• Case 2: Trader phân bổ đúng → vượt trội quỹ đầu tư

• Case 1: Nhà đầu tư chỉ hold BTC → bỏ lỡ lợi nhuận